דוח הפרשות לקופות גמל

דרך תפריט קופות גמל

דוח המרכז את הפרשות המעסיק והעובדים לקופות גמל
הדוח מוצג בשני חתכים:
חתך עובדים שבו שורה לכל עובד
חתך קופות שבו שורה לכל קופה

כברירת מחדל הדוח מוצג עבור חודש העבודה ועבור כל העובדים.
ניתן להפיק את הדוח לכל תחום חודשי עבודה שקיימים במערכת
ניתן להציג פירוט של חודשים בתקופה, כל חודש בשורה נפרדת
וניתן לרכז את כל החודשים בתקופה לשורה אחת (עבור כל עובד לחוד)
לריכוז כל החודשים לשורה אחת יש ללחוץ על כפתור ריכוז שמתחת לכותרת חודש משכורת
הכפתור יתחלף לכפתור פירוט ולחיצה נוספת תשיב את הדוח למצב של פירוט חודשים.

הצגה וריכוז לפי חודש תוקף ההפרשה
אם קופה סומנה במשכורת כהפרשה עבור חודש קודם, ניתן להציג בדוח את חודש התוקף של
ההפרשה, בנוסף לחודש המשכורת.
להצגת נתון זה יש לבחור את הטור חודש תוקף דרך כפתור בחירת טורים לדוח
אם הוגדרו הפרשות עבור חודשים קודמים לאורך תקופת ההעסקה, ניתן לרכז את ההפרשות
לאורך התקופה לפי חודשי התוקף. כלומר הדוח יסכם את ההפרשות מכל חודש בתקופה
לפי חודש התוקף שהוגדר לכל הפרשה.
לשם כך יש תחילה להפיק את הדוח עבור תחום חודשי עבודה המבוקש.
אחרי כן יש ללחוץ על כפתור ריכוז אשר מעל טור חודש תוקף

שם חברת הביטוח ושם קופת הגמל
הדוח יכול להציג את שם חברת הביטוח ואת שם הקופה כמוגדר בחברת הביטוח
וזאת לפי שיוך הקופה לח"פ יצרן ולמספר קופה בהגדרת קופות גמל
להצגת נתונים אלה יש לבחור את הטורים המתאימים

פירוט או ריכוז הקופות לעובד
הדוח יכול לפרט, עבור כל עובד, כל קופה השייכת לו בשורה נפרדת
וניתן לרכז את כל הקופות השייכות לעובד בשורה אחת.
פירוט או ריכוז שורות לפי השדות מבוצע דרך כפתור ריכוז או פירוט
המופיעים לחלופין מתחת לכותרת של טור שם הקופה.


אפשרויות עיצוב הדוח
ניתן לסנן עובדים לדוח על פי השדות השונים בדוח.
לחיצה על כפתור סינון שנמצא מתחת לכותרת כל שדה פותחת חלון
בו ניתן לסמן ולבטל ערכים שמופיעים בדוח תחת שדה זה
ניתן לפצל את הדוח לדוחות משנה
ניתן לבחור את הטורים בדוח ואת רוחבם

את ההגדרות שמבצעים לעיצוב הדוח ניתן לשמור דרך שמירת העדפות הדוח